三家金融機(jī)構(gòu)聯(lián)合創(chuàng)設(shè)CRMW 助力美的置業(yè)成功發(fā)行10億中票

　　11月24日，美的置業(yè)成功發(fā)行2023年度第五期中期票據(jù)，發(fā)行規(guī)模為10億元，兩品種同步發(fā)行、期限兩年、利率低至4.6%。主承銷商為華夏銀行（簿記管理人）、交通銀行、順德農(nóng)商行、浙商銀行。值得一提的是，本期中票由中債信用、華夏銀行、交通銀行聯(lián)合創(chuàng)設(shè)信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具（CRMW），搭配部分信用品種，有效引導(dǎo)機(jī)構(gòu)積極參與投資。

　　作為民營(yíng)房企示范生，美的置業(yè)近年來(lái)贏得了眾多主流機(jī)構(gòu)在資源賦能和信用價(jià)值上給予的堅(jiān)定認(rèn)可和強(qiáng)大支持。此次已是“第二支箭”第三次為美的置業(yè)債券融資提供增信支持，在優(yōu)化企業(yè)融資結(jié)構(gòu)，緩解資金壓力同時(shí)，也有利于帶動(dòng)多家金融機(jī)構(gòu)以市場(chǎng)化方式共同為企業(yè)提供金融支持，逐步恢復(fù)市場(chǎng)化的債券融資能力。

　　通過(guò)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，美的置業(yè)在業(yè)內(nèi)一直保持良好信用評(píng)級(jí)，資信水平位于第一梯隊(duì)。花旗發(fā)布研究報(bào)告稱，在市場(chǎng)挑戰(zhàn)情況下，美的置業(yè)可售資源未有過(guò)度供應(yīng)，及順暢的再融資情況為業(yè)務(wù)提供彈性，以及有助逆周期增長(zhǎng)，給予美的置業(yè)“買入”評(píng)級(jí)。

　　在交付端，美的置業(yè)也堅(jiān)持以用戶為中心，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)取信于用戶。2021年至今，美的置業(yè)提前或如期交付逾 20 萬(wàn)套品質(zhì)住宅，今年1-9月如期或提前交付近6萬(wàn)套，提前交付率達(dá)67%，交付滿意度遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平。

　　據(jù)悉，中國(guó)人民銀行近期正持續(xù)加力推動(dòng)“第二支箭”發(fā)揮效用。截至目前，多家機(jī)構(gòu)通過(guò)擔(dān)保、創(chuàng)設(shè)信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具（CRMW、CDS），支持企業(yè)多次在銀行間、交易所市場(chǎng)發(fā)債，拓寬融資渠道，降低融資成本。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，未來(lái)有望看到“第二支箭”支持更多民營(yíng)房地產(chǎn)企業(yè)開(kāi)展債券融資，滿足企業(yè)合理的融資需求，提振市場(chǎng)信心，改善市場(chǎng)預(yù)期，促進(jìn)金融與房地產(chǎn)良性循環(huán)。