路維光電擬發(fā)不超7.37億可轉(zhuǎn)債2022年上市超募3.6億

路維光電6月7日晚間發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。本次擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過人民幣73,700.00萬(wàn)元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后，用于以下項(xiàng)目的投資:半導(dǎo)體及高精度平板顯示掩膜版擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、收購(gòu)成都路維少數(shù)股東股權(quán)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行借款。

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該等可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

路維光電本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及其授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券在發(fā)行完成前如遇銀行存款利率調(diào)整，則股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士對(duì)票面利率作相應(yīng)調(diào)整。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付最后一年利息。

路維光電本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司現(xiàn)有股東實(shí)行優(yōu)先配售，現(xiàn)有股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。向現(xiàn)有股東優(yōu)先配售的具體比例由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士在本次發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)協(xié)商確定，并在本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露?，F(xiàn)有股東享有優(yōu)先配售之外的余額及現(xiàn)有股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售及/或通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由承銷商包銷。

路維光電于2022年8月17日在上交所科創(chuàng)板上市，首次公開發(fā)行新股3,333.36萬(wàn)股，占公司發(fā)行后股份總數(shù)的25.00%，發(fā)行價(jià)格為25.08元/股。

路維光電首次公開發(fā)行募集資金總額83,600.67萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為76,051.05萬(wàn)元。路維光電實(shí)際募資凈額比原擬募資多35,545.79萬(wàn)元。路維光電2022年8月12日披露的招股書顯示，公司原擬募資40,505.26萬(wàn)元，擬用于“高精度半導(dǎo)體掩膜版與大尺寸平板顯示掩膜版擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”、“路維光電研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

路維光電的保薦機(jī)構(gòu)是國(guó)信證券，保薦代表人是王琳、顏利燕。路維光電首次公開發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用總額為7,549.62萬(wàn)元，其中國(guó)信證券獲得保薦費(fèi)用283.02萬(wàn)元、承銷費(fèi)用5,205.32萬(wàn)元，合計(jì)5488.34萬(wàn)元。

2023年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.72億元，同比增長(zhǎng)5.06%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.49億元，同比增長(zhǎng)24.23%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1.24億元，同比增長(zhǎng)23.23%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1.67億元，同比下降44.17%。

2024年第一季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.77億元，同比增長(zhǎng)30.10%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4107.46萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)44.56%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)3739.33萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)59.16%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為2647.19萬(wàn)元，同比下降56.23%。