郭明錤:GB200為2024年AI伺服器關(guān)注焦點(diǎn)目前對(duì)鴻海貢獻(xiàn)能見度有限
3月14日,天風(fēng)國(guó)際分析師郭明錤發(fā)文稱,若越多客戶采用Grace架構(gòu),對(duì)Nvidia在AI領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)越有利。然而,GH200的出貨低于預(yù)期,全球主要客戶僅Amazon采用。故Nvidia對(duì)GB200寄與厚望,并刻意擴(kuò)大GB200與B100/200的規(guī)格差距 ,以期透過(guò)方案區(qū)隔與差異化,提高客戶采購(gòu)GB200的意愿。目前GB200的出貨能見度不高,很難估算對(duì)大部分供應(yīng)商的實(shí)際貢獻(xiàn)。
郭明錤指出,客戶采用Grace的顧慮在于:1) 持續(xù)建置AI算力的投資報(bào)酬率與 2) 對(duì)Nvidia的議價(jià)力長(zhǎng)期將進(jìn)一步下降。 上述顧慮為GB200出貨能見度不高的主因之一。
GB200的差異化策略能否成功仍需觀察。若GB200的需求低于預(yù)期,Nvidia可能會(huì)提前推出B200 NVL72 ,并調(diào)整GB200升級(jí)版 (1H26量產(chǎn)) 的規(guī)格與方案策略。這對(duì)Nvidia而言可謂進(jìn)可攻退可守,但供應(yīng)鏈不見得可受惠于此彈性策略。
郭明錤表示,長(zhǎng)期來(lái)看,鴻海/鴻佰的AI伺服器業(yè)務(wù)有望受惠于與Nvidia合作關(guān)系更緊密。但需注意近期Nvidia已改變GB200開發(fā)策略并自行投入更多在系統(tǒng)開發(fā),降低對(duì)鴻海/鴻佰的GB200開發(fā)依賴。這代表市場(chǎng)在短期內(nèi)可能對(duì)鴻海/鴻佰在GB200的系統(tǒng)開發(fā)優(yōu)勢(shì)、訂單能見度與毛利率過(guò)于樂觀。
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