650億募資“告吹”！先正達宣布：終止IPO申請

3月29日下午，上交所突然發(fā)布一條公告稱，終止對先正達集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市審核的決定。

根據公告內容，日前，先正達和保薦人中金公司、中銀國際證券分別向上交所提交了撤回上市申請文件的申請，表示要申請撤回申請文件。根據《上海證券交易所股票發(fā)行上市審核規(guī)則》第六十三條的有關規(guī)定，上交所決定終止對先正達首次公開發(fā)行股票并在主板上市的審核。

至于撤回上市申請的原因，先正達集團在公司網站發(fā)布聲明稱，公司基于對自身發(fā)展戰(zhàn)略與全球行業(yè)環(huán)境的全面考量，已主動撤回主板上市申請。先正達集團表示，將采用多元組合手段，持續(xù)鞏固提升在全球農業(yè)科技領域的領先優(yōu)勢，未來將在合適的時機重啟上市進程。

原計劃募資達650億元

值得注意的是，早在去年6月份，先正達就已經上會通過。

2023年6月16日，上交所披露，先正達集團股份有限公司首發(fā)獲通過。招股書顯示，先正達擬募集資金650億元，分別用于尖端農業(yè)科技研發(fā)的費用和儲備、生產資產的擴展、升級和維護以及其他資本支出(39億元)、擴展現代農業(yè)技術服務平臺(78億元)、全球并購項目(208億元)、償還長期債務(195億元)。

根據證券之星統計，目前A股IPO募資金額超過600億的上市公司僅三家，按上市時間先后分別為中國神華、中國石油(668億元，2007年11月上市)、農業(yè)銀行(685.29億元，2010年7月上市)，其中農業(yè)銀行雖然距離現在最近，但也已經過去了近14年。

資料顯示，先正達集團是全球領先的農業(yè)科技創(chuàng)新企業(yè)，主營業(yè)務涵蓋植物保護、種子、作物營養(yǎng)產品的研發(fā)、生產與銷售，同時從事現代農業(yè)服務。2021年先正達集團在全球植保行業(yè)排名第一、種子行業(yè)排名第三、在數字農業(yè)領域處于領先地位；在中國植保行業(yè)排名第一、種子行業(yè)排名第一、作物營養(yǎng)行業(yè)排名第一，是當之無愧的農化巨頭。

往上追溯，先正達集團于2019年注冊于上海，主要由瑞士先正達、安道麥及中化集團農業(yè)業(yè)務組成，進一步追溯公司的前身，其歷史超過250年。招股說明書顯示，本次發(fā)行前，中國化工農化有限公司直接持有先正達99.1%股份，為公司控股股東，同時中國化工農化有限公司的全資子公司麥道農化持有先正達0.9%股份，國務院國資委為先正達的實際控制人。

從公司業(yè)績來看，2020年至2022年，先正達分別實現營收1587.79億元、1817.51億元與2248.45億元，同期凈利潤分別為88.24億元、79.87億元與114.06億元。今年一季度，公司實現營收631.29億元，歸母凈利潤39.54億元，同比下降26.26%。

此前曾擬登陸科創(chuàng)板

值得注意的是，這并不是先正達第一次撤回上市申請。

在提交滬市主板的IPO申請前，2021年5月13日，先正達與中金公司、中銀證券和中信證券分別簽署上市輔導協議。2021年6月30日，上交所受理了先正達IPO并在科創(chuàng)板上市的申請。按照計劃，先正達擬公開發(fā)行新股不超過27.86億股，擬募資規(guī)模高達650億元。

2023年3月22日，先正達接到了科創(chuàng)板上會通知。

5月18日，先正達集團公眾號發(fā)布消息稱，2023年2月，全面實行股票發(fā)行注冊制正式實施，多層次資本市場體系進一步健全，板塊定位更加清晰。主板定位突出大盤藍籌特色，重點支持業(yè)務模式成熟、經營業(yè)績穩(wěn)定、規(guī)模較大、具有行業(yè)代表性的優(yōu)質企業(yè)。公司認為，作為全球農業(yè)科技龍頭企業(yè)，先正達更適合在全面注冊制下的上海證券交易所主板上市，同時將有助于接觸到更多元的投資者，也對公司長期價值有利。因此，先正達集團決定撤回在上海證券交易所科創(chuàng)板上市的申請，并向上海證券交易所主板提出上市申請。