履責擔當 創新作為 華夏銀行債券承銷“第二支箭”持續發力

導語：

近期，華夏銀行作為牽頭主承銷商，支持美的置業集團有限公司（“美的置業”）創設發行2024年銀行間市場第一單民營房地產企業信用風險緩釋工具（“CRMW”）業務，協助美的置業公開市場債券融資14.4億元，為民營地產企業融資保駕護航。

華夏銀行積極響應政策要求，推動“第二支箭”的持續發力，充分展現了華夏銀行履行社會責任擔當，對于支持區域民生保障和經濟穩定貢獻華夏力量。

積極落實中央政策，切實履行國企擔當

2023年8月，人民銀行黨委書記、行長潘功勝在金融支持民營企業發展座談會上表示，堅決貫徹黨中央、國務院決策部署，堅持“兩個毫不動搖”，推動民營企業融資持續量增、面擴、價降，全力促進民營經濟做大做優做強，推進民營企業債券融資工具（“第二支箭”）擴容增量，強化金融市場支持民營企業發展。

2023年11月，人民銀行、金融監管總局、證監會聯合召開金融機構座談會，強調各金融機構要深入貫徹中央金融工作會議部署，繼續用好“第二支箭”支持民營房地產企業發債融資。

2024年1月26日，金融監管總局召開會議，部署推動落實房地產供需兩端金融支持力度。會議指出，房地產產業對國民經濟有重要影響，與廣大人民群眾生活息息相關，金融機構需繼續做好房地產金融服務，保持房地產信貸整體穩定，滿足合理融資需求，維護房地產市場平穩健康發展。

本筆業務系華夏銀行繼2023年12月牽頭主承銷美的置業集團有限公司2023年度第五期中期票據并為其創設CRMW之后，再次為美的置業集團有限公司牽頭主承銷的一期中期票據項目。華夏銀行深度參與本次項目全流程，提供了高效、專業的承銷發行服務，積極助力實體經濟發展，踐行國企擔當。

創新模式為債券提供信用保護，助力民營企業順利發行

CRMW是華夏銀行向投資人針對標的債券而創設的憑證類信用衍生品，從而達到對標的債券信用風險進行緩釋的效果。該模式有效拓寬了債券投資人的接受度，受到市場矚目，助力本期中期票據順利發行成功。

踐行“商行+投行”發展戰略，高效專業贏得客戶認可

華夏銀行始終堅持貫徹“商行+投行”協同發展的戰略思路，商行與投行并舉，全方位服務于全國多家重點客戶、重點項目。本筆“標的債券+CRMW”項目創設是華夏銀行大力推進“商行+投行”戰略的又一成功典范案例。